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Published 11月 19th, 2015 by 百晓生

曾振宇:O2O与共享经济的投资洞见

2015年11月17日,曾振宇(DCM合伙人)发表主题演讲,分享了他对O2O与共享经济发展的一些思考,百晓生原声呈现曾振宇观点。

大家下午好,现在我们回到基本的耳熟能详的O2O,这是被所有人在过去两年里面谈过无数次的话题,仔细想O2O以及共享经济对我们的生活入侵是很厉害的,可以想我们早晨爬起来叫一个车就去上班了,之后到了单位就先看一看美团和点评,或者是饿了吗谁的早餐多就叫一份早餐O2O,吃完了下午回家之前找做饭的APP,然后回家饭就做好了,晚上有闲暇时间说我们学习一下,可以上一下共享按需的学英语和海外外教,来一个三十分钟、四十分钟对话练一下口语。到了周末我们要出门了就去租一个车开到郊外。到了郊外找一个地方住在那里,周末回来了我们有一点闲钱投资怎么办?传统的银行利率比较低,大额理财不够,就放在P2P平台上,或者借钱也在P2P平台上用。上班的时候发现我们整个背后的IT系统已经共享化,今天作为一个工程师,我们的设计图就放在一个平台上。包括我们的团队福利共享化了,譬如美国的公司把中小企业福利平台全部联系在一起,用共享的方式给大家提供服务。所以细细想过去两到三年来整个共享经济对我们生活的入侵很大,在很大的程度上改变了我们,特别是改变了年轻人的生活方式、消费生活和行为模式。

如果我们具体看O2O和共享经济,其实说的是两个话题。很多人愿意把它放一起,O2O和共享经济在很多地方又是紧密连接的,譬如O2O的很多背后支持模式,其实是靠共享经济的模式,譬如O2O需要无数多的快递员,背后可能在一个共享的平台推进。O2O一定程度上就是共享经济落地的方式。

这个我想大家其实都已经经历过很多,我只让大家回忆一下。这个东西对我们的生活影响很大,作为DCM我们在这两个领域有很多的尝试,我们是58同城的投资者,他们从网上分析起家,从信息切到基于位置信息的位置服务,我们也是早期途牛的投资者,途牛从旅行服务开始,第一步把旅游信息拉到网上做行业,后来变成线上发信息,线下收单提供服务的O2O典型旅游服务。同时在交通领域我们投资了类似像易道用车,早期汽车分享服务,同时在公共交通和运输领域,在长途货车当中我们投资了一个货车叫火车帮,把长途货车司机组织起来,让他们提供更好的运力服务,在短途我们投资了一个公司一号上海,将所有卡车组织起来,为个人或者是企业提供运输服务,在教育领域投资了一个公司,把海外的老师组织起来,在网上提供英语教学,特别是在过去可以实现个性化的约客等等。我们在这个领域其实有投资挺多的。

这个领域在过去两年里面像过山车一样经历了非常多的融资、快速做大,公司迅速没有钱然后在生死线上挣扎,所以很多企业家和投资者们都有切身的体会,经历了一个企业在两年的时间里走完过去十年的路的历程,又在六个月的时间里几次面临生死挑战。谈到这里面投资的构建是谈不上,这里面有非常多的信息知识还有原则,已经被大家验证过、分析过的,譬如我们需要投资巨大的市场,我们需要投资一个强有力的线下执行团队。这个团队本身是需要有很强的基于算法的技术团队,有很好算法的机制,有很好的动态定价机制,这个团队有很强的融资能力。这些大家都已经知道了,在这里也不赘述,这里面的核心关键是能不能找到这样的团队,第二,找到这样团队的时候,是否真的可以做到当初大家设想的那样。所以难度不在于理解上,而在于执行力的选择上。

自己看这个领域的时候,我个人的体会是有两三个小的点。在这个领域里面有非常多的原则告诉你什么可以盈利,我个人的观点是谁效率高谁会赢。我们看共享经济核心原则其实是把一个该区的整块切成碎片来卖,或者把过去整块生产力量、消费的力量切成无数个碎片来卖。为什么过去不可以卖,因为它太大、太远,或者是太贵,或者没有办法按照位置低成本的分配。在今天可以切成无数个碎片来卖。基于这个原则,什么样的企业在第一波的O2O,或者是共享经济里面可以赢,就是效率高的企业会赢。

听起来是比较容易解释的事情,但是有的时候经常会跟其他的原则冲突。譬如我们要提供个性化的服务,品牌在这里面发挥一个什么样的作用,这里面是需要一个服务者提供个人的品牌,各种各样的想法出来,和效率有干扰、冲突,我个人的体会最终一点就是谁的效率高谁会赢,谁性价比高谁会赢,谁便宜谁会赢。不管对于消费者端还是用户端,最终抛掉一切温情的色彩,最终看理性的结果,谁性价比高谁便宜,谁可以更快的撮合交易谁就赢了。

第二个体会,与其对存量市场的替代,我们可以看到一些增量市场的创新或者是变化,换句话说今天的O2O和共享的服务,不再是简单把过去的行为模式从线下转移到线上,这当然也是比较大的生意,但是我们更感觉有兴趣,或者是觉得有突破性的变化是过去你干不了的今天可以干了,或者是你过去可以干的,今天可以有一个十倍的增加,这个生意是一个新增性的需求,或者是变化性的需求,可能在今天的O2O市场里面会有更多的机会。

如果简单的只是把过去服务从线下搬到线上来,是一个比较大的生意,但在是O2O共享领域当中可能不属于最巨大、最革新性的变化。

第三个,就是所有的O2O创业者都面临着一个问题,我在线下需要大量的提供服务,或者是组织商品的能力,这个能力究竟是我需要动员社会的力量,还是说去自建。这个问题经常会有各种各样的争论,或者是变化。动员社会力量的观念是很明确的,这个就是共享社会的经济,就是共享经济的精髓,不动员社会力量怎样共享经济?怎样提高效率呢?自建也有自建的道理,自建的人会想通常线下服务质量层次不齐,并且不归我管理和控制服务质量得不到保障,就是垃圾进垃圾处,供给端的效果没有办法控制,输出端的效果也没有办法控制,最终给消费者是实验性的产品或者是服务,而不是接受性的产品或者是服务,C2C模式在我们这里不是可以跑得通吗?

这种模式有过很多争论,因为对于某一类型O2O企业来说,一旦面临这个选择就是一个非常巨大的经济花费的选择,这就意味着同时建立归属自己管理的团队,并且建立一个完全社会化的团队,每一个O2O创业者都会在这个领域上挣扎,而且这个挣扎就意味着耗费大量公司的资金、精力、时间。

以自己的观察效果来看,确实是不同的行业,可能结果是不一样。在一些行业标准化程度非常高的行业当中,可以迅速的动用社会化的力量,显然是更好的做法。但是有一些行业当中线下的服务质量,线下服务业人员,包括生产力本来就是层次不齐我们可以选择自建,包括58到家,当然也愿意选择阿姨、保洁自己培训,建立一个团队在全国范围内。为什么这么做,就是觉得目前可以利用的生产力还不够平均,还不够有效,如果使用可能没有办法让它的竞争对手脱颖而出,所以宁可选择自建。

零零总总,这个领域的经验大家很多了,特别是在座还有很多的同行,而且还有的前辈,对于这个事情已经想了不止几个回合。我个人可以提供我自己真正在实践当中有感觉的几点,希望对大家可以由帮助。

最后一分钟给DCM做一个广告,我们是一个典型的风险投资基金,我们在硅谷,现在主要在中国、日本、美国、韩国做投资,我们投资阶段主要是A轮和早期的B轮,投资的领域是TMT为主,特别是集中互联网领域,我们倾向于有选择的少投一些公司,尽可能的和创业者在一起,能够和大家一起成长,欢迎在座的企业和同行今后和我们一起交流,谢谢大家。

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